Home Notícias Geral Plano de saúde Clinipam é vendido por R$ 2,6 bilhões

Plano de saúde Clinipam é vendido por R$ 2,6 bilhões

Uma das maiores empresas de saúde do estado de São de Paulo, a Notre Dame Intermédica, comprou o grupo Clinipam por R$ 2,6 bilhões. A aquisição foi anunciada na sexta-feira. A Clinipam atua no Paraná e Santa Catarina. Aqui no estado ela tem unidades em Itajaí, Blumenau, Jaraguá do Sul, Joinville, Gaspar, Indaial e Barra do Rio Cerro. Com a compra, A operadora Notre Dame entra numa nova região de atuação.

Fundado em 1983, o grupo Clinipam tem hoje 333 mil beneficiários de planos de saúde. A conclusão da compra ainda depende de aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Só em 2019, a Notre Dame já comprou, além da Clinipam, outros três ativos: o hospital Amiu, no Rio de Janeiro; a operadora de planos odontológicos Belo Dente, sediada em Minas Gerais; e o grupo Ghelford, de São Paulo.

As ações da Notre Dame Intermédica têm valorização da ordem de 110% neste ano na bolsa. Na sexta-feira, os ativos da companhia terminaram o dia cotados a R$ 60,85. Abril do ano passado, quando o papeis da companhia estrearam na bolsa, valiam R$ 16,50 cada.

A operação

A Notre Dame informou que os R$ 2,250 bilhões serão pagos à vista, em dinheiro, na data de fechamento da operação, R$ 150 milhões serão destinados a constituição de uma conta escrow para contingências futuras e R$ 200 milhões serão pagos mediante a emissão e entrega de 3,3 milhões de ações – a um preço de R$ 59,42 por ação.

A companhia passará a deter, assim que a operação for concluída, de forma indireta, 100% de cada uma das sociedades que compõem o grupo Clinipam. O valor da empresa adquirida foi fixado em R$ 2,6 bilhões, incluindo imóveis operacionais, que possuem aproximadamente R$ 150 milhões de valor de mercado.

Entre 2013 e 2018, o grupo Clinipam aumentou o número de beneficiários atendidos a uma taxa média de 17%, diz a Notre Dame. Assim, tornou-se “a maior plataforma independente de saúde suplementar com rede própria de atendimento na região sul do país”.No período de 12 meses, encerrado em 30 de junho de 2019, o grupo registrou faturamento líquido de R$ 635 milhões.

Os beneficiários do Clinipam estão localizados, majoritariamente, na região metropolitana de Curitiba e no Norte e Vale do Itajaí em Santa Catarina, sendo 52% pertencentes à categoria corporativa.

A rede própria do grupo é composta por dois hospitais (133 leitos hospitalares), quatro unidades de pronto atendimento 24 horas, 19 centros clínicos, um centro de diagnóstico por imagem, um centro de tratamento preventivo e 10 laboratórios de análises clínicas.

Quem faz parte do grupo Clinipam

Clínica Paranaense de Assistência Médica

Centro de Diagnóstico Bom Jesus

Gralha Azul Administração e Participação

Hospital Ônix Mateus Leme

Odontopam Assistência Médica Odontológica Integrada

Ônix Centro Médico

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